Minas Argentinas sale al mercado para financiar un parque fotovoltaico en San Luis

Minas Argentinas S.A., empresa integrante de Aisa Group, anunció que el próximo jueves 12 de febrero realizará su primera emisión de deuda en el mercado de capitales, con el objetivo de financiar parcialmente la construcción de un parque fotovoltaico en la provincia de San Luis. Se trata de un hito para la compañía, que se convirtió en empresa pública tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en julio del año pasado.

La operación consistirá en la emisión de una Obligación Negociable (ON) Clase 1, denominada, suscripta e integrada en dólares estadounidenses en la Argentina. El instrumento tendrá una tasa de interés fija nominal anual a licitar, un plazo de vencimiento de 12 meses desde su emisión y liquidación, y un monto nominal de hasta US$ 12.000.000, con la posibilidad de ampliarse a US$ 22.000.000 en futuras colocaciones.

Los fondos obtenidos serán destinados a la construcción del Parque Solar Calicanto, proyecto que desarrolla Calicanto Solar, subsidiaria de Minas Argentinas. La iniciativa se enmarca en la estrategia de diversificación y crecimiento sostenible de la empresa, incorporando energías renovables a su cartera de inversiones.

En la previa a la emisión, Fix SCR, afiliada de Fitch Ratings, confirmó la calificación A+(arg) con Perspectiva Estable para Minas Argentinas y asignó una calificación A1(arg) a las Obligaciones Negociables y a la deuda de corto plazo a ser emitida. Se trata de una de las notas más altas del mercado local, que respalda el proceso de transformación iniciado por la compañía desde septiembre de 2023.

La colocación de la ON estará a cargo de Balanz Capital Valores SAU e Inviu SAU, que actuarán como organizadores y colocadores, y la oferta pública se realizará a través de estas entidades financieras el mismo jueves 12 de febrero.

Desde la empresa destacaron que, más allá del resultado puntual de esta colocación, la emisión marca el inicio de una nueva etapa en su estrategia financiera, permitiendo diversificar las fuentes de financiamiento y avanzar en un crecimiento orgánico apalancado en deuda sostenible, en línea con la solidez operativa de sus proyectos y sus planes de expansión.

El Parque Solar Calicanto se emplazará sobre un predio de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, en San Luis. Tendrá una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, energía suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

La inversión total prevista para el proyecto asciende a US$ 36,8 millones, de los cuales ya se ejecutaron US$ 10,5 millones. En ese marco, ya se concretó la compra de más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras, sistemas de seguimiento, inversores y equipamiento eléctrico y de control. El montaje comenzará en marzo y las obras finalizarán en diciembre de 2026, con una entrada en operación prevista antes de fin de ese año. Actualmente, más del 50% de la producción futura del parque ya cuenta con acuerdos de venta.

En paralelo, a comienzos de 2026 el Gobierno nacional oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En ese marco, la compañía ejecutará una inversión superior a los US$ 650 millones para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), ubicado en el yacimiento Gualcamayo, en San Juan. El proyecto avanza en la actualización de sus recursos y reservas bajo los estándares internacionales NI 43-101 y JORC, y actualmente cuenta con 7,1 millones de onzas equivalentes de oro en recursos, de las cuales 4,9 millones están categorizadas como reservas.

op:checo murciano